Integracja AI z CRM i dokumentami
Faktury z maili, zamówienia w PDF, umowy do sprawdzenia, notatki po rozmowach z klientami. Ktoś to wszystko czyta i przepisuje do systemów. Łączymy AI z Twoim CRM, ERP i księgowością: dokumenty są odczytywane automatycznie, dane trafiają we właściwe pola, a karta klienta uzupełnia się sama. Człowiek sprawdza tylko to, co wymaga decyzji.
Jak wdrażamy
Dane same trafiają tam, gdzie powinny
Bez zmiany programów, których używasz. AI staje się łącznikiem między dokumentami a systemami.
Mapujemy przepływ dokumentów
Sprawdzamy, skąd przychodzą dokumenty, kto je czyta i gdzie trafiają dane. Wybieramy proces, który zabiera najwięcej czasu.
Uczymy AI Twoich dokumentów
AI odczytuje faktury, zamówienia i umowy i wyciąga z nich potrzebne dane: kontrahenta, kwoty, terminy i pozycje. Radzi sobie także ze skanami i zdjęciami.
Łączymy z CRM, ERP i księgowością
Dane trafiają bezpośrednio do systemów, których używasz, przez ich API albo import. Bez przepisywania i bez zmiany programów.
Kontrola w wątpliwych przypadkach
Gdy AI nie jest pewne odczytu albo kwota się nie zgadza, dokument trafia do sprawdzenia przez człowieka. Każda zmiana jest zapisywana.
Przykłady
Co możesz zautomatyzować
Najlepiej sprawdza się tam, gdzie te same dokumenty przychodzą codziennie, a dane trzeba przepisać do kilku miejsc.
Faktury kosztowe do księgowości
Faktury z maila są odczytywane, sprawdzane i przekazywane do programu księgowego albo biura rachunkowego razem z opisem.
Zamówienia z PDF i maili do ERP
Zamówienia od klientów B2B trafiają do systemu jako gotowe pozycje, bez ręcznego wpisywania produktów i ilości.
Karty klientów w CRM
Po rozmowie lub spotkaniu AI przygotowuje notatkę, uzupełnia dane klienta i ustawia kolejne zadanie dla handlowca.
Wyszukiwanie w dokumentach firmy
Asystent AI odpowiada na pytania zespołu na podstawie umów, procedur i dokumentacji, ze wskazaniem źródła.
Poradniki
Poradniki: Integracja AI z CRM i dokumentami
- Strony internetowe7 min
Integracja AI z polskimi systemami ERP i CRM: automatyzacja firm
Poznaj możliwości integracji sztucznej inteligencji z polskimi systemami ERP/CRM. Automatyzacja procesów biznesowych dla MŚP i e-commerce. Sprawdź jak!
- Strony internetowe11 min
Integracja CRM z bramkami płatności i stroną internetową: automatyzacja sprzedaży
Jak połączyć CRM (Pipedrive, HubSpot, Bitrix24) z Przelewy24, PayU lub Stripe i formularzem na stronie: API, webhooki, sposoby integracji, błędy.
- Porady9 min
Automatyzacja obsługi klienta: chatboty vs CRM vs help desk
Porównaj chatboty, systemy CRM i help desk w automatyzacji obsługi klienta. Wybierz najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy w 2026 roku.
FAQ
Często zadawane pytania
Zebraliśmy pytania, które słyszymy najczęściej przed startem projektu. Nie ma tu Twojego? Napisz, odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Z jakimi systemami można połączyć AI?
Z większością systemów, które mają API albo import danych: CRM, takimi jak HubSpot, Pipedrive czy Bitrix24, programami księgowymi, ERP, sklepami internetowymi i arkuszami Google. Na pierwszej rozmowie sprawdzamy, jakie możliwości daje Twój system.
Czy AI dobrze odczytuje faktury i skany?
Współczesne modele dobrze radzą sobie z typowymi fakturami, zamówieniami i umowami, także ze skanów. Ponieważ błąd w kwocie kosztuje, ustawiamy kontrole: sumy muszą się zgadzać, a niepewne odczyty trafiają do sprawdzenia przez człowieka.
Ile kosztuje integracja AI z CRM i dokumentami?
Proste integracje, na przykład odczyt faktur z maila do arkusza lub księgowości, zaczynają się od około 3 000 zł netto. Połączenie kilku systemów, na przykład sklepu, magazynu i księgowości, to większy projekt, który wyceniamy po krótkiej rozmowie.
Ile trwa wdrożenie?
Prosty odczyt dokumentów uruchamiamy zwykle w 1 do 2 tygodni, a połączenie kilku systemów w 3 do 6 tygodni. Zawsze zaczynamy od testu na prawdziwych dokumentach.
Czy dane firmy są bezpieczne?
Dane przetwarzamy w narzędziach i u dostawców, których zatwierdzisz, z umową powierzenia danych. Korzystamy z modeli AI w wersjach dla firm, w których przesyłane dane nie służą do trenowania modeli.